Szansa BNPL dla banków: jak wykorzystać ten rosnący rynek

Rynek „kup teraz, zapłać później” (BNPL) jest gorętszy niż kiedykolwiek. Dzięki silnej obecności na stronach internetowych największych sprzedawców detalicznych i rosnącej świadomości marki wśród konsumentów, BNPL cieszy się coraz większym zainteresowaniem czołowych światowych banków, pożyczkodawców i dostawców kart kredytowych.

Chociaż koncepcja ma prawie sto lat, firma Forrester śledzi „ponowne pojawienie się” tej opcji odroczonej płatności od 2017 r. Obecnie rynek jest definiowany głównie przez kilku wiodących dostawców BNPL, takich jak Affirm, Afterpay, Klarna i Zamek błyskawiczny. Jednak przy braku oznak spowolnienia banki zignorowałyby ten szybko rosnący rynek.

Aby pomóc bankom zrozumieć, w jaki sposób mogą wykorzystać BNPL, moja koleżanka Nicole Murgia i ja niedawno opublikowaliśmy raport „ Możliwość kup teraz, zapłać później (BNPL)” . Oto niektóre z naszych kluczowych ustaleń:

  • Wykorzystanie BNPL rośnie w różnych grupach konsumentów. Od 2019 roku użycie BNPL w USA wzrosło ponad trzykrotnie . Podczas gdy osoby adoptujące BNPL są zwykle młodsze, przy czym większość stanowią milenialsi i przedstawiciele pokolenia Z, są użytkownicy we wszystkich grupach wiekowych. Ponadto, w przeciwieństwie do niektórych założeń, BNPL jest używany dość równomiernie na wszystkich poziomach dochodów, chociaż jeśli chodzi o kredyt , BNPL wydaje się być bardziej atrakcyjny dla osób o „uczciwych” lub „słabych” wynikach kredytowych.
  • Dzisiejsze trzy najpopularniejsze modele biznesowe BNPL mają swoje zalety i wady. Zidentyfikowaliśmy trzy najczęstsze modele biznesowe B2C BNPL: (1) zintegrowany z handlowcem; (2) dodatek do karty kredytowej; oraz (3) karty wirtualne. Niektóre firmy działają w oparciu o więcej niż jeden z tych modeli biznesowych. Każdy model ma swój własny zestaw zalet i wad. Na przykład zintegrowane z handlowcami rozwiązania BNPL są bezproblemowo integrowane z witrynami sprzedawców detalicznych na całej ścieżce zakupowej, co zwiększa świadomość konsumentów. Jednak zwiększanie rozpoznawalności marki wiąże się z wysokimi kosztami, a skala wymaga relacji handlowych. Podczas gdy dodatkowe rozwiązania BNPL dla kart kredytowych mogą pochodzić z ugruntowaną marką i istniejącą bazą posiadaczy kart, brak integracji z kasą oznacza, że ​​kupujący mogą nie mieć tego na uwadze.
  • Kilka czynników będzie kształtować przyszłość rynku BNPL. BNPL to niezwykle popularny (i kontrowersyjny) temat w branży usług finansowych. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku lat na całym świecie pojawią się przepisy i regulacje chroniące konsumentów tego typu płatności. Kraje, w tym Australia, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, podjęły kroki w kierunku regulacji, a nawet banki, w tym Barclays i Capital One, podjęły działania. BNPL przemawia do wielu konsumentów, ponieważ brakuje mu raportów kredytowych. Ponieważ jednak nadużycia BNPL wśród konsumentów stają się publiczne, biura kredytowe rozwijają możliwości BNPL w celu poprawy decyzji ubezpieczeniowych i promowania włączenia finansowego.
  • Banki i kredytodawcy, którzy chcą uczestniczyć, muszą mądrze wybrać swoją drogę na rynek. Banki i pożyczkodawcy mogą rozważyć kilka dróg wejścia na rynek, jeśli chcą uczestniczyć w rynku BNPL. Jedną z opcji jest oferowanie kapitału, wiedzy kredytowej i licencjonowania firmom BNPL. Innym jest dodanie oferty BNPL do istniejących kart kredytowych: może się to wydawać najskuteczniejszym sposobem wejścia na rynek BNPL, ale może być również najtrudniejszy. Niektóre banki uruchamiają samodzielną usługę BNPL, ale ta droga może okazać się trudna, ponieważ 36% amerykańskich dorosłych online ma już preferowanego dostawcę BNPL . I podczas gdy większe firmy BNPL zgarniają mniejszych graczy, aby wspomóc ich ekspansję geograficzną, banki i inne firmy świadczące usługi finansowe mają również najwyraźniej możliwość kupna lub współpracy.

Aby dowiedzieć się więcej o rynku BNPL i o tym, jak banki mogą wykorzystać ten rosnący rynek, przeczytaj pełny raport tutaj lub umów się na rozmowę telefoniczną, aby omówić zmieniający się rynek i jego znaczenie dla Twojej firmy. Aby uzyskać jeszcze głębsze zrozumienie, zarejestruj się na nasze seminarium internetowe w czwartek 19 maja o godzinie 11:00 czasu wschodniego lub obejrzyj nagranie w witrynie firmy Forrester.